Volba CRM systému (Customer Relationship Management) představuje pro firmu klíčové rozhodnutí, které ovlivňuje nejen efektivitu obchodu, ale i celkovou správu vztahů se zákazníky. Bohemia CRM vstupuje na český trh s jasnou vizí: nabídnout plnohodnotné, česky lokalizované B2B CRM řešení, které není samostatným ostrovem, ale je od základu postaveno na technologii Model-Driven Power Apps a nativně integrováno do ekosystému Microsoft 365.
Tato architektura není jen technickým detailem. Představuje zásadní posun v tom, jak firmy přistupují ke svým datům, procesům a každodenní práci.
Co znamená "postaveno na Model-Driven Power Apps"?
Na rozdíl od mnoha jiných CRM systémů, které fungují jako externí cloudová služba (SaaS), je Bohemia CRM aplikace, která se instaluje a provozuje přímo v rámci Microsoft 365 tenantu (prostředí) zákazníka.
Základem je platforma Microsoft Power Apps, která umožňuje rychlý vývoj a přizpůsobení podnikových aplikací. Bohemia CRM využívá přístup "Model-Driven" (modelem řízené aplikace), což znamená, že jádro aplikace je postaveno na datovém modelu a definovaných procesech.
Pro uživatele to přináší tři klíčové výhody:
-
Bezpečnost a vlastnictví dat: Všechna citlivá zákaznická data zůstávají uložena v zabezpečeném prostředí Microsoft Dataverse (dříve Common Data Service) v rámci vlastního M365 tenantu firmy.
-
Jednotné prostředí: Uživatelé pracují v designu a logice, kterou již znají z aplikací jako Outlook, Teams nebo SharePoint.
-
Extrémní přizpůsobitelnost: Díky Power Platform lze CRM snadno upravovat, rozšiřovat o vlastní agendy nebo propojovat s dalšími procesy (např. pomocí Power Automate) bez nutnosti složitého programování.
Jádro systému: Bohemia CRM Professional
Zatímco verze Community nabízí základní správu kontaktů a firem zdarma, plný potenciál odhaluje placená verze Bohemia CRM Professional. Ta je navržena specificky pro řízení B2B obchodních procesů v českých firmách.
Klíčové moduly a české názvosloví
Systém pokrývá kompletní životní cyklus B2B zákazníka pomocí provázaných modulů (entit):
-
Zákazníci (Účty): Centrální kartotéka všech firem (odběratelů, dodavatelů, partnerů). Poskytuje 360° pohled na firmu, včetně všech souvisejících kontaktů, aktivit a obchodních případů.
-
Kontakty: Databáze konkrétních osob, propojená se Zákazníky. Umožňuje detailní evidenci rolí a vztahů.
-
Aktivity: Zásadní modul pro řízení každodenní práce. Zahrnuje Úkoly, Schůzky, E-maily a Telefonní hovory. Právě zde se nejvíce projevuje síla integrace s Outlookem.
-
Příležitosti: Jádro obchodního procesu. Zde obchodníci spravují své rozpracované obchody – od první identifikace zájmu až po uzavření.
-
Nabídky a Produkty: Moduly pro tvorbu a správu nabídek. Umožňují využívat centrální Katalog produktů a sledovat historii nabídek u jednotlivých Příležitostí.
Řízení obchodního procesu jako priorita
Bohemia CRM Professional klade důraz na aktivní řízení prodeje. Klíčovým nástrojem je zde Průvodce procesem obchodního případu (Business Process Flow).
Tento vizuální průvodce vede obchodníka standardizovanými fázemi Příležitosti (např. Kvalifikace, Analýza, Návrh řešení, Vyjednávání, Uzavření). Pro každou fázi definuje klíčové kroky a data, která je třeba vyplnit, než je možné postoupit dále.
Tím firma zajišťuje nejen jednotný postup napříč celým týmem, ale získává i neocenitelná data pro reporting. Systém umožňuje nejen vést obchodníky jednotlivými kroky, ale také poskytuje managementu klíčová data. To zahrnuje i sledování konverzních poměrů v každé fázi prodejního procesu, což umožňuje identifikovat slabá místa a optimalizovat prodejní strategii.
Síla nativní integrace s Microsoft 365
Skutečná efektivita Bohemia CRM nespočívá jen ve funkcích samotné aplikace, ale v jejím zasazení do nástrojů, které zaměstnanci již používají.
-
Microsoft Outlook: Integrace je bezkonkurenční. Uživatelé mohou sledovat (trackovat) e-maily k zákazníkům, synchronizovat schůzky a úkoly přímo z prostředí Outlooku, aniž by museli aplikaci opustit. Při otevření e-mailu se v postranním panelu ihned zobrazí informace o odesílateli z CRM.
-
Microsoft Teams: Obchodní týmy mohou spolupracovat na konkrétních Příležitostech nebo Zákaznících přímo v kanálech Teams. Lze sdílet poznámky, soubory a diskutovat strategii.
-
SharePoint a OneDrive: Veškerá dokumentace k zákazníkům (smlouvy, analýzy, prezentace z nabídek) je ukládána strukturovaně na SharePoint, který je na pozadí propojen s kartou Zákazníka nebo Příležitosti v CRM.
Licenční model a implementace
Nasazení Bohemia CRM vyžaduje dvě složky licencí:
-
Licence Microsoft: Uživatel musí mít licenci Power Apps (buď "Per App", která postačuje pro běh Bohemia CRM, nebo komplexnější "Per User").
-
Licence Bohemia CRM: Samotná licence za použití aplikace (verze Community zdarma, verze Professional placená).
Implementace probíhá nasazením řešení do zákaznického M365 tenantu, což zajišťuje rychlé zprovoznění a zachování datové suverenity.
Závěr
Bohemia CRM není jen dalším nástrojem pro evidenci kontaktů. Představuje strategické řešení pro firmy, které investovaly do ekosystému Microsoft 365 a chtějí z něj vytěžit maximum. Díky robustnímu základu v Model-Driven Power Apps poskytuje plnou českou lokalizaci, hlubokou integraci s Outlookem a Teams a flexibilitu pro budoucí růst a přizpůsobení procesů.