Správa zákaznických dat a obchodních procesů představuje klíčovou disciplínu pro růst a udržení stability firmy. České společnosti, které již investovaly do ekosystému Microsoft 365, stojí často před volbou, jaký CRM systém zvolit. Běžné řešení představuje nasazení samostatné, izolované aplikace. Existuje však efektivnější cesta. Bohemia CRM přináší odlišný přístup: není to jen další software, ale robustní řešení postavené přímo na platformě Microsoft Power Platform jako takzvaná "Model-Driven Power App". Tento článek podrobně rozebírá, co to v praxi znamená a jaké konkrétní výhody to přináší českému trhu.
Co znamená CRM postavené na Model-Driven Power Apps?
Namísto vývoje systému "od nuly" využívá Bohemia CRM standardizované, ale vysoce konfigurovatelné komponenty, které poskytuje samotný Microsoft. Jádrem celého řešení je Microsoft Dataverse – bezpečná, škálovatelná a inteligentní databáze, která je hluboce integrována do celého prostředí Microsoft 365.
Pro uživatele to znamená především:
-
Jednotné prostředí: Vzhled a ovládání systému jsou velmi podobné ostatním aplikacím Microsoftu (jako je Outlook nebo Teams). Uživatelé se tak nemusí učit pracovat se zcela novým rozhraním.
-
Nativní integrace: Propojení s Outlookem, Teams, SharePointem či Excelem není dodatečně programovaný "můstek", ale přirozená součást platformy.
-
Bezpečnost a správa: O zabezpečení dat, zálohování a správu přístupů se stará prověřená infrastruktura Microsoft 365, kterou již firma používá.
Klíčové moduly Bohemia CRM Professional
Bohemia CRM je navrženo tak, aby pokrylo celý životní cyklus zákazníka, od prvního kontaktu až po poprodejní servis. Verze Professional se zaměřuje na stěžejní agendy:
1. Správa kontaktů a společností (Zákazníci)
Základem každého CRM je kvalitní databáze. Bohemia CRM umožňuje vést přehlednou evidenci všech subjektů (firmy, potenciální zákazníci, dodavatelé) a k nim vázaných kontaktních osob. Klíčová je zde koncepce 360stupňového pohledu, kdy na jedné kartě vidíte veškerou historii komunikace, proběhlé schůzky, zaslané nabídky, řešené servisní případy i uskutečněné obchody.
2. Řízení obchodu (Příležitosti)
Tento modul je srdcem obchodního procesu. Umožňuje systematicky sledovat všechny rozjednané obchody (v české terminologii často nazývané "Příležitosti") od identifikace až po uzavření. Každá příležitost prochází definovanými fázemi (např. Kvalifikace, Analýza, Nabídka, Vyjednávání), což dává vedení firmy okamžitý přehled o stavu "pipeline" a umožňuje přesnější prognózování tržeb.
3. Evidence aktivit (Úkoly, Schůzky, E-maily)
Systém nativně pracuje s aktivitami. Obchodník si plánuje úkoly, telefonáty a schůzky. Díky propojení s Microsoft Exchange (Outlook) se tyto aktivity automaticky synchronizují s kalendářem. Klíčová je možnost "svázat" každou aktivitu (včetně e-mailu odeslaného přímo z Outlooku) ke konkrétnímu zákazníkovi nebo obchodní příležitosti. Tím se zajišťuje kompletní a dohledatelná historie komunikace.
4. Pracovní procesy a automatizace
Síla Power Platform spočívá v automatizaci. Bohemia CRM využívá "Pracovní procesy" (Business Process Flows), které vizuálně vedou uživatele jednotlivými kroky dané agendy. Například při zakládání nové obchodní příležitosti systém obchodníka provede fázemi a vyžádá si klíčové informace potřebné pro postup dál.
Kromě toho lze definovat automatizace na pozadí (pomocí Power Automate):
-
Přiřazení nového "leadu" (potenciálního zákazníka) konkrétnímu obchodníkovi podle regionu.
-
Automatické vytvoření úkolu "Ověřit spokojenost" 14 dní po uzavření obchodu.
-
Odeslání notifikace manažerovi do Teams, pokud obchodní příležitost přesáhne určitou finanční hodnotu.
Analýza ztracených obchodů: Co se z nich můžeme naučit pro příště
Jednou z nejcennějších, přesto často opomíjených funkcí CRM je analýza neúspěchu. Bohemia CRM umožňuje (a v rámci pracovních procesů i vyžaduje) při uzavření obchodu jako "Ztracený" specifikovat důvod.
Proč jsme obchod nevyhráli?
-
Byla cena příliš vysoká?
-
Měla konkurence lepší produktové vlastnosti?
-
Změnily se priority na straně zákazníka?
-
Byl kontakt nedostatečně kvalifikovaný?
Samotné vyplnění tohoto údaje se může zdát jako administrativní zátěž. Skutečná hodnota se však projeví v přehledech a reportech. Pokud management vidí, že 30 % všech ztracených obchodů v posledním čtvrtletí ztroskotalo na ceně, je to jasný signál k revizi cenové politiky nebo k lepší argumentaci hodnoty produktu. Pokud se opakuje důvod "chybějící funkcionalita X", je to přímý vstup pro produktový vývoj. CRM se tak z pouhého adresáře stává strategickým nástrojem pro učení a zlepšování.
Výhody plynoucí z ekosystému Microsoft 365
Volba Bohemia CRM jako Model-Driven Power App není jen technickým detailem, ale strategickým rozhodnutím, které maximalizuje návratnost již existující investice do Microsoft 365.
-
Outlook: Uživatelé mohou sledovat e-maily a vytvářet kontakty CRM přímo z prostředí Outlooku, aniž by museli aplikaci opustit.
-
Teams: Je možné spolupracovat nad konkrétním zákazníkem nebo obchodní příležitostí přímo v kanálu Teams, kde jsou sdílena data z CRM.
-
SharePoint: Veškerá dokumentace k zákazníkům (smlouvy, nabídky, analýzy) je ukládána na SharePoint, který je automaticky propojen s kartou daného zákazníka v CRM.
-
Power BI: Data z Dataverse (Bohemia CRM) jsou snadno dostupná pro pokročilou vizualizaci a reporting v nástroji Power BI.
Bohemia CRM tak představuje logický krok pro české firmy využívající Microsoft 365. Nabízí plnohodnotné řízení vztahů se zákazníky v prostředí, které již znají, plně lokalizované a podporované v českém jazyce, a navíc s možností hlubokého přizpůsobení a automatizace díky síle Power Platform.