Správa klientských dat roztříštěná mezi Excelem, sdílenými složkami, e-mailovými klienty a účetním softwarem je realitou mnoha českých firem. Obchodníci nemají přehled o servisních požadavcích, marketing neví, které kontakty jsou reálně platící, a vedení firmy složitě sestavuje reporty. Řešením tohoto informačního chaosu je centrální systém pro řízení vztahů se zákazníky. Bohemia CRM přináší toto řešení postavené na platformě, kterou již většina firem v Česku používá – Microsoft 365.
Bohemia CRM není samostatně stojící aplikace, kterou se musíte nově učit. Je postaveno na technologii Microsoft Model-Driven Power Apps a je plně integrováno do vašeho stávajícího prostředí Microsoft 365. To v praxi znamená, že pracujete v prostředí, které důvěrně znáte, a využíváte nativního propojení s nástroji jako Outlook, Teams, Word nebo Excel.
Tři pilíře řízení zákazníků v Bohemia CRM Professional
Základem řešení je edice Bohemia CRM Professional, která poskytuje robustní funkcionalitu pro klíčové firemní oblasti a umožňuje dosáhnout kýženého 360° pohledu na zákazníka.
-
Řízení obchodu: Pokrývá kompletní obchodní cyklus. Od správy potenciálních zákazníků (Zájemců) přes kultivaci (Příležitostí) až po tvorbu dokumentů. Systém umožňuje spravovat Ceníky, vytvářet Nabídky, sledovat Objednávky a evidovat vydané Faktury.
-
Marketing: Nástroje pro efektivní oslovení trhu. Umožňuje vytvářet a spravovat Marketingové seznamy (statické i dynamické), plánovat a realizovat Kampaně a sledovat jejich úspěšnost. Pro rychlé a cílené akce slouží modul Rychlé kampaně.
-
Zákaznický servis: Klíčová komponenta pro udržení spokojenosti klientů. Modul umožňuje evidenci a správu Servisních případů (ticketů), správu Znalostní databáze pro rychlé odpovědi a plánování servisních aktivit.
Síla platformy: Více než jen CRM
Skutečná síla Bohemia CRM spočívá v jeho základech. Díky tomu, že je systém postaven na Microsoft Power Platform (konkrétně Model-Driven Power Apps), dědí veškeré výhody tohoto ekosystému.
Nativní integrace s Microsoft 365
Toto není jen marketingová fráze. Znamená to, že vaše CRM žije uvnitř aplikací, které používáte denně:
-
Outlook: E-maily a schůzky se automaticky párují na kartu zákazníka v CRM. Můžete sledovat komunikaci nebo zakládat nové kontakty přímo z prostředí Outlooku, ať už na počítači nebo v mobilu.
-
Teams: Spolupracujte nad konkrétním obchodním případem nebo servisním požadavkem přímo v kanálu Microsoft Teams. Data z CRM jsou dostupná tam, kde probíhá týmová komunikace.
-
Excel a Word: Využijte šablony Wordu pro automatické generování nabídek nebo smluv na jedno kliknutí. Analyzujte data pomocí známého prostředí Excelu, do kterého lze data dynamicky exportovat.
-
Jednotné zabezpečení: Přihlašování probíhá přes firemní účty Microsoft 365 (Azure Active Directory), což zajišťuje vysokou úroveň zabezpečení a jednotnou správu uživatelů.
Automatizace a řízené firemní procesy
Bohemia CRM Professional aktivně využívá Pracovní procesy (Business Process Flows). Jedná se o vizuální průvodce, který vede uživatele (například obchodníka) jednotlivými fázemi procesu. Systém jasně definuje, jaké kroky je třeba učinit a jaká data zadat ve fázi "Kvalifikace" Zájemce, co je potřeba pro fázi "Příprava nabídky" u Příležitosti a jak proces uzavřít.
Tím je zajištěna jednotnost postupu napříč firmou a výrazně se zvyšuje kvalita pořizovaných dat, která jsou klíčová pro správné reportování.
Propojení CRM s účetnictvím a e-shopem: Cesta k ucelenému pohledu
CRM je centrálním bodem pro data o zákaznících, ale skutečnou efektivitu přináší až jeho propojení s dalšími klíčovými systémy. Izolovaná data v účetnictví nebo na e-shopu brání úplnému pochopení byznysu. Právě platforma Microsoft (díky Power Automate a Dataverse) umožňuje tato propojení efektivně realizovat.
Integrace s účetními systémy (Pohoda, Money S3, ABRA aj.)
V českém prostředí je klíčové propojení na ekonomické systémy. Obchodník v CRM potřebuje vědět, zda má zákazník zaplaceno, aniž by musel žádat o přístup do účetnictví.
-
Jak to funguje: Jakmile je v Bohemia CRM vytvořena a schválena Objednávka nebo Faktura, automatizační proces (např. přes Power Automate) ji bezpečně přenese do účetního softwaru.
-
Zpětná vazba: Nejdůležitější je zpětný tok dat. Z účetnictví se do CRM automaticky propisuje klíčová informace – stav úhrady faktury.
-
Výsledek: Obchodní oddělení má na kartě zákazníka v CRM okamžitý přehled o jeho platební morálce. Může tak lépe řídit další obchodní kroky nebo pozastavit servis v případě neuhrazených závazků.
Integrace s e-shopem
Pokud firma provozuje e-shop, objednávky z něj nesmí zůstat oddělené od zbytku klientské historie.
-
Jak to funguje: Nová objednávka na e-shopové platformě (např. Shoptet, Upgates nebo vlastní řešení) spustí proces, který automaticky založí nebo aktualizuje Zákazníka (Kontakt) a vytvoří záznam Objednávky přímo v Bohemia CRM.
-
Výsledek: Zákaznický servis i obchod vidí kompletní historii nákupů, ať už proběhly online nebo byly zadány obchodníkem "ručně". Marketing může lépe segmentovat zákazníky z e-shopu pro další kampaně.
Závěr
Bohemia CRM, postavené na robustní a bezpečné platformě Microsoft Model-Driven Power Apps, se tak stává mnohem více než jen databází kontaktů. Transformuje se v centrální uzel pro veškeré firemní informace. Tím, že nativně funguje v prostředí Microsoft 365 a umožňuje hlubokou integraci s klíčovými systémy, jako je účetnictví nebo e-shop, přináší českým firmám řád, automatizaci a především ucelený pohled na jejich podnikání v reálném čase.