Efektivní správa firemních dat, obchodních procesů a vztahů se zákazníky je základním stavebním kamenem úspěšného podnikání. Bohemia CRM vstupuje na český trh s řešením, které není jen další izolovanou "krabicí", ale plně integrovanou součástí ekosystému Microsoft 365. Jádrem tohoto systému je platforma Microsoft Power Apps, konkrétně využití technologie modelem řízených aplikací (Model-Driven Apps), což přináší zásadní výhody v oblasti přizpůsobení a automatizace.
Co znamená "postaveno na Model-Driven Power Apps"?
Pro koncového uživatele to znamená především jednotné a známé prostředí. Pokud firma již využívá Microsoft 365 (dříve Office 365), Bohemia CRM se stává jeho přirozenou součástí. Pro management a IT to však znamená mnohem více:
-
Datové jádro v Dataverse: Veškerá data CRM jsou bezpečně uložena v Microsoft Dataverse (dříve Common Data Service). To zajišťuje robustnost, bezpečnost na úrovni Microsoftu a snadnou propojitelnost s dalšími aplikacemi.
-
Flexibilní datový model: Systém je "řízen modelem". To znamená, že základem všeho jsou data a jejich vazby. Administrátoři mohou snadno upravovat a vytvářet nové datové entity (v českém názvosloví často označované jako Tabulky), přidávat vlastní Pole (datové sloupce) a definovat mezi nimi vztahy.
-
Přizpůsobitelné rozhraní: Vzhled a chování aplikace se odvíjí od datového modelu. Lze snadno konfigurovat Formuláře (jak vypadá karta klienta), Zobrazení (filtrované seznamy dat) a Řídicí panely (Dashboards) pro vizualizaci klíčových ukazatelů.
Klíčové moduly a správa obchodního cyklu
Bohemia CRM Professional pokrývá kompletní životní cyklus zákazníka, od prvního kontaktu po realizovanou zakázku a následnou péči.
1. Správa kontaktů a obchodních společností Základem každého CRM je 360stupňový pohled na klienta. Systém umožňuje detailní evidenci Obchodních společností (firemních zákazníků, B2B) a Kontaktů (konkrétních osob). U každého záznamu jsou přehledně vidět veškeré proběhlé Aktivity (schůzky, e-maily, úkoly), obchodní případy i servisní požadavky.
2. Řízení obchodních příležitostí (Leads/Příležitosti) Pro obchodní tým je klíčový modul Příležitosti. Ten slouží k systematickému sledování potenciálních obchodů. Každá příležitost prochází definovanými fázemi (např. kvalifikace, analýza potřeb, nabídka, vyjednávání), což umožňuje přesný odhad vývoje obchodu (pipeline) a plánování tržeb.
3. Aktivity a integrace s Outlookem Síla platformy Microsoft se naplno projevuje v modulu Aktivity. Schůzky, úkoly a e-maily vytvořené v CRM se automaticky synchronizují s kalendářem a poštou v Microsoft Outlook. Obchodník tak nemusí pracovat ve dvou oddělených systémech. E-mailová komunikace s klientem může být automaticky přiřazena k jeho kartě v CRM.
4. Od nabídky po fakturaci Bohemia CRM podporuje i navazující obchodní agendu. Umožňuje využívat Katalog produktů (včetně ceníků), vytvářet Nabídky (které lze generovat do PDF), sledovat Objednávky a následně evidovat vydané Faktury.
Od dat k objektivnímu hodnocení výkonu obchodního týmu
Samotný sběr dat nestačí. Skutečná hodnota CRM spočívá ve schopnosti tato data využít pro objektivní řízení a hodnocení. Právě struktura Model-Driven Apps v Bohemia CRM toto umožňuje.
Jak tedy využít data pro hodnocení výkonu?
-
Sledování klíčových aktivit (KPI): Management může snadno sledovat nejen finanční výsledky (objem uzavřených příležitostí), ale i aktivitu obchodníků. Systém nativně reportuje počet uskutečněných schůzek, telefonátů nebo odeslaných nabídek za definované období pro každého člena týmu.
-
Analýza konverzních poměrů: Díky strukturovanému sledování Příležitostí lze přesně měřit, kolik procent poptávek v dané fázi přechází do fáze následující. Tím lze identifikovat slabá místa v obchodním procesu – například pokud obchodník generuje mnoho nabídek, ale má nízkou úspěšnost jejich uzavření.
-
Vizuální řídicí panely (Dashboards): Data jsou přehledně vizualizována v reálném čase. Manažer vidí grafy vývoje obratu, srovnání výkonu obchodníků nebo stav rozpracovaných obchodů (pipeline). Tyto Řídicí panely jsou plně přizpůsobitelné a slouží jako základ pro objektivní hodnocení bez dojmů a pocitů.
-
Kvalita dat: Objektivní hodnocení vyžaduje kvalitní data. Zde pomáhají Firemní procesy (viz níže), které mohou vynutit vyplnění klíčových polí (např. odhadovaná hodnota příležitosti) před posunem do další fáze.
Automatizace pomocí Pracovních a Firemních procesů
Síla Power Platform spočívá v automatizaci. Bohemia CRM využívá dva klíčové mechanismy:
-
Pracovní procesy (Workflows): Jedná se o automatizace běžící na pozadí. Mohou například automaticky vytvořit úkol pro obchodníka týden po odeslání nabídky (připomenutí "follow-upu"), odeslat notifikaci manažerovi při vytvoření příležitosti nad určitou finanční hranici nebo zaslat automatický e-mail klientovi při uzavření objednávky.
-
Firemní procesy (Business Process Flows): Toto je vizuální průvodce, který vede uživatele definovanými kroky procesu. Typicky se používá u Příležitostí, kde jasně definuje jednotlivé fáze obchodu a kroky, které je třeba v každé fázi provést. To sjednocuje obchodní postupy napříč týmem a výrazně zvyšuje kvalitu sbíraných dat.
Shrnutí přínosů pro český trh
Bohemia CRM, díky svému založení na Microsoft Power Apps, představuje strategické řešení. Firmy v České republice, které již investovaly do licence Microsoft 365, získávají nástroj, který nevyžaduje složité integrace s jejich stávajícími kancelářskými nástroji. Poskytuje flexibilitu pro přizpůsobení firemním procesům a zároveň dodává managementu tvrdá data nezbytná pro objektivní měření výkonu a strategické rozhodování.